3 ETF AVANZATI per INVESTITORI ESPERTI: Ha senso investirci?
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Entra nel mondo degli ETF avanzati, strumenti pensati su misura per investitori esperti alla ricerca di opportunità uniche nel mercato finanziario. Scopri le strategie avanzate di questi particolari fondi passivi dedicati agli investitori qualificati.
Indice dei contenuti:
1) Che cos’è un ETF
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono particolari fondi d’investimento a gestione passiva. Come accade per tutti i fondi, quando si acquista un ETF è come se si acquistasse un paniere di titoli. Investire in un fondo equivale a mettere il proprio risparmio insieme a quello di altri investitori, il gestore del fondo acquisterà poi con questo denaro gli strumenti su cui si andrà a investire. La performance dell’investimento sarà data dal risultato di tutti i singoli strumenti su cui il fondo investe. La peculiarità degli ETF è che si tratta di fondi che adottano strategie passive. Questo vuol dire che gli ETF hanno lo scopo di replicare l’andamento di un determinato indice o il prezzo di una determinata asset class. Per approfondire questo strumento finanziario nel dettaglio vi invitiamo a leggere il seguente articolo correlato.
2) Perché investire in ETF
Molte ricerche mostrano che la “gestione attiva”, che implica spesso la negoziazione di posizioni in entrata e in uscita (acquisto e vendita di azioni), può spesso causare più danni che benefici. Infatti, circa il 60% dei gestori attivi ha sottoperformato il benchmark S&P 500 negli ultimi anni. Casualità? Assolutamente no, piuttosto una costante.
Per questa ragione, l’investimento con una modalità di tipo “passiva” sembra ormai la via da perseguire per la maggior parte degli investitori retail ed è in questo senso che gli ETF stanno, quindi, vivendo un vero e proprio boom, scalando la classifica degli strumenti finanziari più appetibili per gli investitori medi. Gli ETF sono facili da negoziare come le azioni e allo stesso tempo permettono di beneficiare della diversificazione, come avviene con i fondi comuni (ma con costi drasticamente più bassi). Questa combinazione di attributi ha reso gli ETF uno degli asset finanziari più presenti nei portafogli degli investitori razionali. Continua a leggere per scoprire alcuni tra i migliori ETF avanzati che offrono strategie d’investimento uniche!
3) ETF avanzati per Investitori Esperti
Benvenuto nell’arena degli investimenti di livello superiore con gli ETF avanzati. Rivolti agli investitori esperti in cerca di strategie innovative e rendimenti superiori, questi particolari strumenti finanziari offrono opportunità uniche nel panorama degli investimenti. Di seguito, esploreremo alcune tra le più interessanti strategie d’investimento e caratteristiche distintive degli ETF avanzati, i quali possono essere utilizzati per massimizzare il potenziale di crescita del tuo portafoglio nel medio-lungo termine. Scoprili tutti!
- ETF MOMENTUM MULTI-SECTOR: Questo ETF replica l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, il quale seleziona dallo S&P 500 i settori di mercato con il CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relativo più basso. Il coefficiente CAPE valuta il costo relativo della performance di un settore basato sui prezzi e rendimenti attuali e storici di lungo periodo. Pertanto, tale ETF riflette la performance di un’esposizione lunga dinamica a 5 settori azionari statunitensi selezionati ogni mese in funzione del loro rapporto relativo CAPE e delle variazioni di prezzo nei 12 mesi precedenti. Adatto a chi ama l’ampia diversificazione settoriale unita ad una strategia di tipo “momentum” andando ad investire in quei settori USA che hanno reso meglio in un’ottica di ribilanciamento mensile.
- Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF – CAPU
- costo di gestione: 0,65%
- replica basata su swap
- patrimonio: 2.735 milioni di euro
- valuta: USD
- data quotazione: 2015
- politica dei dividendi: accumulazione
- Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF – CAPU
- ETF MULTI-FACTOR: Questo ETF replica l’indice JP Morgan Diversified Factor Global Developed Equity, il quale utilizza una allocazione di rischio strutturata ed un processo di selezione dei titoli multi-factor. Tale metodologia di investimento prevede un positivo momentum in riferimento al prezzo, bassa volatilità e società di grande e media capitalizzazione di mercato. Infine, cerca di diversificare egualmente il rischio investendo in tutte le principali regioni e industrie del mondo. Adatto a chi desidera una volatilità dei propri investimenti bassa, associata a dei potenziali rendimenti sopra la media del mercato attraverso una strategia multi-fattoriale.
- JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – JPGL
- costo di gestione: 0,20%
- replica fisica totale
- patrimonio: 198 milioni di euro
- valuta: USD
- data quotazione: 2019
- politica dei dividendi: accumulazione
- JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF – JPGL
- ETF EQUAL WEIGHT: Questo ETF replica l’indice S&P 500® Equal Weight, il quale replica i rendimenti dei principali titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20% circa. Adatto a chi è alla ricerca di un valido strumento che gli permetta di investire nell’economia americana (S&P 500) diversificando l’esposizione tra le aziende sottostanti in modo equo.
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF – XDEW
- costo di gestione: 0,20%
- replica fisica totale
- patrimonio: 5.461 milioni di euro
- valuta: USD
- data quotazione: 2014
- politica dei dividendi: accumulazione
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF – XDEW
E tu conosci altri ETF avanzati in cui investire? Scrivilo qui sotto nei commenti e leggi il prossimo articolo “Migliori ETF ESG per un INVESTIMENTO SOSTENIBILE” su SuitUpBlog 🙂
Articolo redatto dal consulente Leonardo Papaveri!
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