ETF World: Migliori ALTERNATIVE al VWCE. In quale investire?
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L’ETF All-World WVCE è diventato ormai celebre in tutta Europa grazie al forte hype riscontrato sul social network Reddit con lo slogan “WVCE and Chill”. È davvero il miglior ETF globale? Andiamo ad analizzare le migliori alternative sul mercato. Via!
Indice dei contenuti:
1) Che cos’è un ETF
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono particolari fondi d’investimento a gestione passiva. Come accade per tutti i fondi, quando si acquista un ETF è come se si acquistasse un paniere di titoli. Investire in un fondo equivale a mettere il proprio risparmio insieme a quello di altri investitori, il gestore del fondo acquisterà poi con questo denaro gli strumenti su cui si andrà a investire. La performance dell’investimento sarà data dal risultato di tutti i singoli strumenti su cui il fondo investe. La peculiarità degli ETF è che si tratta di fondi che adottano strategie passive. Questo vuol dire che gli ETF hanno lo scopo di replicare l’andamento di un determinato indice o il prezzo di una determinata asset class. Per approfondire questo strumento finanziario nel dettaglio vi invitiamo a leggere il seguente articolo correlato.
2) ETF VWCE: Miglior ETF World?
Il VWCE è uno dei fondi indicizzati più ampiamente diversificati e utilizzati tra gli investitori europei disponibili sul mercato. Alcuni investitori sostengono che il VWCE è il migliore ETF world in circolazione, da qui lo slogan creato dai fans su Reddit “VWCE and Chill”. Ma è davvero così?
Il fondo VWCE (con codice ISIN IE00BK5BQT80) è stato lanciato in Europa dalla nota società Vanguard nel 2019 per replicare la performance dell’indice FTSE All-World, al solo scopo di dare la possibilità agli investitori passivi di investire, tramite un unico strumento, su tutte le principali società quotate in borsa a grande e media capitalizzazione dei principali paesi sviluppati ed emergenti. Il fondo ha attualmente in gestione oltre 10 miliardi di euro. È composto da circa 3.600 azioni. Grazie alla sua ampia diversificazione e al costo competitivo (0,22% annuo), gli investitori EU possono trovare in VWCE un ottimo alleato per seguire i rendimenti del mercato con relativamente poco “sforzo”. L’indice ha reso circa il +9,4% all’anno dal 2005, quindi per molti investitori sembra che scegliere l’ETF VWCE come unico fondo in portafoglio sia un’ottima strategia d’investimento per il lungo periodo.
Tuttavia, siamo proprio sicuri che non esistono fondi alternativi al VWCE e altrettanto validi sul mercato? Continua a leggere!
3) Migliori alternative al VWCE
Data la forte crescita negli ultimi anni nel movimento legato al “passive investing” e più in particolare legato all’investimento tramite ETF tra gli investitori retail, si sono venuti a creare delle valide alternative al fondo passivo di tipo world VWCE, fino a poco fa unico vero strumento passivo in Europa che permetteva di replicare i rendimenti delle principali società quotate di tutto il mondo. Scopriamo, a questo punto, i suoi attuali competitor.
- Il primo ETF della lista è attualmente il più interessante per eliminare nel medio termine l’egemonia del noto VWCE grazie al costo inferiore, del 0,15% di TER rispetto allo 0,22% del VWCE e una dimensione del fondo in forte crescita. L’ETF di Invesco quotato nel 2023 replica l’indice FTSE All-World, il quale contiene i principali titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo.
- Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc – FWRA
- costo di gestione: 0,15%
- replica fisica con campionamento ottimizzato
- partecipazioni: 2039
- valuta: USD
- data quotazione: 2023
- domicilio del fondo: Irlanda
- politica dei dividendi: accumulazione
- Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc – FWRA
- Il secondo ETF di questa lista è, senza ombra di dubbio, il più economico con un costo insignificante dello 0,07% annuo. L’ETF di Amundi replica l’indice Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap, il quale contiene i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti a livello globale. Unica pecca da segnalare la dimensione del fondo ancora piuttosto bassa, dato che l’ETF è stato quotato solo nel 2024. Tuttavia, se il tuo obiettivo è quello di ridurre al minimo le spese per massimizzare i profitti, questo è l’ETF che fa per te.
- Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST – WEBG
- costo di gestione: 0,07%
- replica fisica totale
- partecipazioni: 1109
- valuta: USD
- data quotazione: 2024
- domicilio del fondo: Irlanda
- politica dei dividendi: distribuzione annuale
- Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST – WEBG
- Il terzo ETF della lista si differenzia rispetto ai precedenti per la sua ampia storicità; infatti, è presente nel mercato dal 2011 e può vantare una dimensione del fondo di ben oltre il miliardo di euro in gestione. L’ETF di SPDR replica l’indice MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI), il quale contiene i titoli azionari di 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti a livello globale. Copre titoli tra segmenti aventi grande, media e piccola capitalizzazione.
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF – IMIE
- costo di gestione: 0,17%
- replica fisica con campionamento ottimizzato
- partecipazioni: 3022
- valuta: USD
- data quotazione: 2011
- domicilio del fondo: Irlanda
- politica dei dividendi: accumulazione
- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF – IMIE
E tu conosci altri ETF world che possono essere una valida alternativa al VWCE? Scrivilo qui sotto nei commenti e leggi l’articolo “I 5 Migliori ETF ESG per un INVESTIMENTO SOSTENIBILE” su SuitUpBlog 🙂
Articolo redatto dal consulente Leonardo Papaveri!
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